داستان فیلم در دهه 1960 میلادی روایت می شود و درباره یک کشیش و مبلغ مذهبی به نام جان گروبرگ است که به همراه همسر و پنج دخترش به تونگا باز می گردند. هنگامی که فرزند ششم آنها با یک بیمار جدی متولد می شود، خانواده گروبرگ با امتحان نهایی ایمان خود روبرو می شوند. آنها به زودی خود را در میان عشق و عبادت های هزاران ساکن تونگا پیدا می کنند و ...

در سال 1933 تهیه کننده ای جاه طلب بازیگران و خدمه یک کشتی را متقاعد می کند که برای فیلمبرداری به جزیره جمجمه بروند. در آنجا آنها با کونگ، میمون غول پیکری برخورد می کنند که در همان ابتدا عاشق بازیگر اصلی، آن درو، می شود…